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AI 与 Agent 的角色边界

策引把 AI 放在解释和研究辅助层，而不是确定性产品事实或 Portfolio 控制层。

Portfolio rules
  -> signal / holdings / state / evidence
  -> AI explains / retrieves / organizes / compares
  -> user understands and decides

MyInvestPilot Chat2Invest​

第一方 Chat2Invest 适合：

  • 解释 Portfolio、策略、signal、holdings、state 和 evidence；
  • 从文档和产品页面中检索上下文；
  • 比较历史行为和风险交换；
  • 说明市场背景、数据范围和不确定性；
  • 把模糊想法整理成可验证的 Strategy Intent 或研究问题；
  • 在问题需要复杂受控实验时，引导会员进入 Agent Lab。

它不负责：

  • 把 signal 变成买卖指令；
  • 替用户选择标的、参数、仓位或“最佳策略”；
  • 自主修改、创建、订阅或停止 Formal Portfolio；
  • 作为 Harness gateway 或 Strategy Lab owner；
  • 运行任意 Python、TypeScript 或其他 code strategy。

Agent Lab​

Agent Lab 是 MyInvestPilot 的会员-facing Harness research surface，不是普通用户的默认 onboarding：

member
  -> /lab / Connect My Agent
  -> temporary AgentLabSession
  -> user's Harness
  -> four MCP tools
  -> canonical Strategy DSL
  -> validate -> test_<high-entropy-id>
  -> R2-backed READY / FAILED evidence

它的 public authoring boundary 是 canonical Strategy DSL。Master Portfolio Schema 是 Engine 的完整 superset，不代表 Agent Lab 可以 author 任意内部分支或任意代码。

Agent Lab 实验是 unlisted capability-link artifact：

  • test_ 不写入 Formal Portfolio registry；
  • 不拥有正式组合的 scheduler、subscription 或 email 生命周期；
  • READY 表示实验完成并产出结果，不表示策略好；
  • FAILED 表示实验未完成，不表示研究假设错误；
  • 从实验建立 Formal Portfolio 必须新建一个 custom_ 实体，并经过明确确认。

完整连接和研究流程见 Agent Lab 文档。

共享能力不等于共享身份​

Strategy Engine、canonical DSL、symbol validation、evidence 和 AI capability 可以被多个产品复用，但复用不自动共享：

  • 登录和 membership；
  • AgentLabSession；
  • 导航和 analytics identity；
  • Formal Portfolio lifecycle；
  • 实验可见性和隐私边界。

chat2invest.com 是独立的国际化产品，不是 MyInvestPilot Agent Lab 的 setup、auth 或 member frontend。Discord 只用于 announcement、support、feedback 和 discussion，不用于凭证、执行、策略生成或结果轮询。

使用 AI 时的检查​

当 AI 给出解释时，回到原始规则和证据确认：

  1. 使用了哪一套 Portfolio、版本和数据范围？
  2. 当前 state / reason code / evidence 是否可用？
  3. 这是历史描述、模型解释，还是未经证实的未来推测？
  4. 是否把模拟 holdings 和真实账户仓位混在一起？
  5. 是否把 signal 写成了用户必须执行的订单？
风险提示

AI 和 Agent 帮助组织信息、解释规则和执行受控研究，不提供投资建议、收益保证或自主 Portfolio 决策。真实账户中的决定由用户独立做出。

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